重磅|完美日记母公司递招股书,冲击美股中国美妆第一股

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或将成中国美妆产业最年轻上市公司。

完美日记“上市之谜”终于揭开。

美国当地时间10月30日,致力于成为“中国美妆新品牌孵化平台”的逸仙电商向美国证券交易委员会(SEC)公开递交招股说明书,启动赴美上市。据了解,逸仙电商拟在纽约证券交易所挂牌,此次暂未披露具体融资额,高盛、摩根士丹利、中金公司为本次IPO的承销商。

如果IPO成功,逸仙电商或将成为首个在美股上市的中国美妆集团。

招股书显示,2020年逸仙电商总销售额35亿元,同比增长363.7%,实现净收入30.31亿元,同比大幅增长377.1%,净利润为1.5亿元;2020年前三季度净收入32.72亿元,较2020年前三季度的18.89亿元同比增长73.20%。

值得一提的是,与递交招股书几乎同步,北京时间10月30日晚,逸仙电商官方微信号也首次公开,已经正式收购雅漾母公司法国PierreFabre集团旗下高端美妆品牌Galénic,多品牌战略再下一子。

以用户为中心,以数据为驱动的产品开发模式,使逸仙电商可在6个月内完成新品的概念提出、开发到上线,远低于国际品牌通常所需的7到18个月。2020年及2020年前三季度,逸仙电商在眼妆、唇妆、底妆、化妆工具、礼盒和护肤类目累计推出了约1500多个新SKU。

逸仙电商还开创了与KOL及用户深度互动的社交化营销模式。数据显示,2020年逸仙电商营销及推广费用占净收入的比重,由2020年的48.7%下降到41.3%。2020年逸仙电商前三季度营销及推广费占比为62.2%,考虑到打造新品牌小奥汀和完子心选需要更多前置投入,以及新冠疫情对销售收入的影响,这一变化符合市场预期。

在供应链方面,招股书显示,逸仙电商与全球领先的ODM/OEM企业进行紧密合作,助力其高效高质生产新品。例如,与国内上市美妆公司2020年的平均库存周转天数126天相比,2020年逸仙电商库存周转天数仅为98天,使其降低仓储、物流成本。

在研发方面,2020年,逸仙电商研发费用为2317.9万元,较2020年同比增长778%;仅2020年前三季度,逸仙电商研发费用已达到4090.2万元,同比增长319%。

今年年初,逸仙电商宣布与科丝美诗共同建立具有研发能力的生产基地,预计2022年投产。招股书显示,自公布招股说明书起十二个月内,逸仙电商计划投入3亿元用于线下体验店扩张及合资建厂。

上述基础设施方面的重投入,推动着逸仙电商向“美妆新品牌孵化平台”的战略目标迈进。招股书显示,公司计划将此次发行后约30%的募资额,用于公司市场拓展和日常经营;30%用于潜在的战略投资和收购;20%用于产品研发和技术开发,20%用于线下体验店布局扩展。

据了解,2020年逸仙电商完成了对彩妆品牌“小奥汀”的收购,借助完美日记的渠道布局以及电商团队的打法,小奥汀产品线不断丰富,业绩也不断取得新突破。今年6月,逸仙电商又推出战略新品牌"完子心选(Abby'schoice)",锁定18-28岁年轻大学生和白领女性,产品线涵盖护肤、彩妆、个护及美容仪器等。目前,完子心选也已经在线下开出两家体验店,并官宣王一博为首位面膜系列产品代言人。

此次收购完成后,逸仙电商已逐步构建起“完美日记、小奥汀、完子心选和Galénic”四大品牌矩阵,在品类上,从护肤到彩妆均有涉及,在定位上,从平价到高端逐步涉猎。这样的布局,显然为其驰骋资本市场做了强有力的补充。

招股书显示,2020年全年及2020年前三季度,完美日记是国内唯一一个在天猫实现每月GMV均超1亿元的彩妆品牌。小奥汀和完子心选增速亮眼:小奥汀在重新启动后的第8个月,即达到完美日记第12个月销售额水平,完子心选则将这一时间进一步缩短至其正式发布后的第3个月。

可以说,完美日记仅用4年时间,完成了传统美妆品牌在线下需要至少十年才有可能达到的目标,成为行业近年来最独特的“完美日记现象”。也正因此,近两年,以完美日记为代表的中国DTC美妆品牌,越来越深受资本的欢迎,直面消费者的运作模式,也彻底颠覆了中国美妆行业的原有模式。

而资本,不仅是完美日记高速发展的助推器,也是逸仙电商IPO之路上的主要一环。

虽然面世时间并不长,但逸仙电商资本动作一直很频繁。据统计,从2016年至今,完美日记在短短四年内已经历了5轮融资,投资方阵容涵盖了包括高瓴资本、真格基金、弘毅投资、高榕资本等在内的国内顶尖投资机构。

今年4月,完美日记获得1亿美元(约合人民币7.09亿元)融资,投资方从国内资本转为国外私募投资机构,领投方为老虎环球管理公司,厚朴管理投资公司、博裕资本参投。5个月后,完美日记再获约1亿美元(约合人民币6.9亿元)的融资,新增投资方包括华平投资、凯雷投资集团等。

多轮融资之后,完美日记的估值也实现了翻倍增长。从2020年的A轮融资到2020年的第一轮战略融资,品牌估值翻了十倍,达到10亿美元(约合人民币70.93亿元)。截至今年9月完成的最新一轮融资,完美日记估值已经达到了40亿美元(约合人民币276.9亿元),涨幅令业界咋舌。

“此前好几轮融资都是美元基金,最新两笔融资也是由美国知名顶尖投资机构领投。”有业内人士认为,“看这个架构,就是奔着赴美上市去的。”

近年来,完美日记融资的时间间隔明显缩短,由此前相隔一年半左右,加速为今年一年内的两度融资,呈现了加速上市的明显趋势。如若成功实现IPO,逸仙电商也将迈入全新的发展通道。

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